В сказочном мире, где раз в тысячу лет рождается уникальный волшебный дракончик, его тут же похищают темные силы, стремящиеся использовать невероятную магию существа в собственных целях. По случайности злодеи теряют дракончика, и его находят двое неожиданных попутчиков: жизнерадостный енот и ворчливый гном, которые решают помочь маленькому пленнику вернуться домой.
Современная интерпретация классической славянской сказки, в которой знакомые с детства персонажи получили новые черты и неожиданные жизненные обстоятельства. Главный герой — бродячий артист Руслан, который зарабатывает на жизнь исполнением песен на городских площадях и не мечтал о больших приключениях, пока не встретил Милу, скромную и добрую девушку, в которую сразу же влюбился.