Действие ленты разворачивается в разгар Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым помощником Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев. Они зарабатывают на жизнь выступлениями с небольшими сатирическими номерами, которые высмеивают противников Республики и поднимают боевой дух солдат.
Режиссёр Боб Кларк построил картину на документальных свидетельствах о судьбе греческого боксёра Саламо Аура, чемпиона Балкан в среднем весе, который был арестован фашистами во время оккупации Греции и отправлен в концлагерь Аушвиц. Для заключённых, которые попали в лагерь по расовому признаку, шансы на выживание стремились к нулю, но у Саламо появился уникальный, хоть и ужасающий, вариант.