Действие картины разворачивается в Миннесоте в 1983 году, главный герой — молодой кинокритик Джоэл, который пишет рецензии для хоррор-журнала и безнадежно влюблен в соседку, с которой они вместе снимают дом. Чтобы выяснить, что за человек ухаживает за девушкой, парень решает проследить за незнакомцем, но план идет не так: после выпитого алкоголя Джоэл засыпает в подсобке бара, а когда приходит...
Роуз работает ассистенткой известного модельера, но её собственная карьера в индустрии моды рушится в одно мгновение после серьёзной аварии, которая оставляет на её лице глубокие шрамы. Врачи отказываются помочь ей вернуть прежнюю внешность, и девушка решается на рискованное экспериментальное лечение в закрытой частной клинике, специализирующейся на стволовых клетках.