У-джин уже давно смирился с тем, что каждое утро после пробуждения он может проснуться в совершенно новом теле — взрослом мужчине, пожилом старике, подростке или даже женщине. Из-за этой особенности он не заводит близких отношений, не доверяет никому и скрывает свою тайну от всех, чтобы не пугать окружающих и не травмировать тех, кто мог бы к нему привязаться.
История разворачивается вокруг двух мальчиков-сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, которые в детстве стали свидетелями жестокого убийства своей воспитательницы Юко. Полицейский, которому поручили дело, был подкуплен, и преступление осталось нераскрытым, а единственной зацепкой для мальчиков стали золотые часы убийцы.