Вена начала XX века, город с контрастными улицами: роскошные дворцы аристократии соседствуют с тесными переулками предместий, где еще живы старые обычаи и не разгаданные тайны. В этом городе неожиданно появляется человек, который называет себя Эйзенхаймом и зарабатывает на жизнь демонстрацией невероятных фокусов, которые зрители принимают за настоящее волшебство.
18-летняя Анна, дочь действующего президента США, с детства живёт под постоянным контролем сотрудников секретной службы: каждый её шаг, каждый контакт с ровесниками согласовывается заранее, а личная жизнь сводится к нулю, потому что любая попытка жить как обычный тинэйджер угрожает безопасности всей семьи.
Сорокалетний Расс Дункан только что расстался с женой, пытается наладить контакт с дочерью и справиться с рабочими проблемами, не позволяя рутине сломать его полностью. Однажды утром он просыпается и обнаруживает у себя в квартире совершенно незнакомого 8-летнего мальчика, который называет его отцом и утверждает, что пришел из 1978 года.