Действие картины разворачивается столетие спустя после опустошительной ядерной войны, когда мир лежит в руинах, а выжившие живут в небольших изолированных поселениях, лишенных не только благ цивилизации, но и обычных развлечений. Единственным массовым событием, способным собрать тысячи зрителей и подарить надежду на лучшее, становятся соревнования по джаггеру — жестокой смеси средневековых...
Вторая часть популярной серии гонконгских боевиков, снятая Чжан Чэ в 1978 году совместно с тайваньскими кинокомпаниями, продолжает историю неудачливого мастера кун-фу, который никак не может найти достойное применение своим навыкам. В отличие от многих героев жанра, он не стремится к славе или наживе, а руководствуется собственными принципами, из-за чего постоянно попадает в неприятности.