Это одна из самых ярких работ Мартина Скорсезе, сочетающая элементы драмы, мюзикла и музыкальной ленты, действие которой разворачивается в послевоенном Нью-Йорке середины 1940-х. Главные герои — вернувшийся с фронта джазовый саксофонист Джимми и начинающая певица Франсина, чья случайная встреча в холле гостиницы перерастает в бурный роман, полный страсти, амбиций и постоянных конфликтов.
