События биографической драмы разворачиваются в нацистской Германии середины 1940-х. Главный герой — молодой еврей по имени Сиом, который живет в Берлине в 1942 году. Несмотря на страшные условия оккупации, он не прячется, продолжает работать на заводе и жить в квартире родителей, выехавших из города, стараясь сохранять оптимизм и улыбаться даже в сложных ситуациях.
Сериал не пытается идеализировать известную историческую фигуру, а разбирает все противоречия её судьбы, скрывающиеся за пышными церемониями императорского двора. Действие разворачивается в середине XIX века, когда Австрийская империя переживает череду внешних конфликтов и внутренних потрясений, а на престоле находится 18-летний Франц Иосиф, который вынужден жениться на юной баварской...