Действие фильма разворачивается в королевстве, где волшебная пещера в старом лесу веками была источником благополучия для всех жителей, пока вход в неё не оказался запечатан по неизвестной причине. Добытчик соли Бухвальд, знавший все подземные ходы лучше кого-либо, отправился исследовать закрытый проход и попал в заточение, оставив двух дочерей без присмотра.
История разворачивается вокруг Карла, харизматичного человека, который достиг высот в своей карьере: он руководит одним из самых популярных мужских изданий, пользуется успехом у женщин и считает, что полностью контролирует свою жизнь. Однажды после вечеринки он просыпается и обнаруживает, что его тело кардинально изменилось — теперь он женщина.