Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машук в июле 1841 года. Михаил Лермонтов только что вернулся из ссылки, служит в гусарском полку и проводит лето на Кавказских Минеральных Водах вместе с друзьями, родственниками и сослуживцами. Все окружение поэта погружено в обычную курортную жизнь: прогулки по парку, приготовления к балам, споры о литературе и...
Зима 1941 года, Москва стоит на пороге катастрофы: немецкие войска подходят к столице на расстояние нескольких десятков километров, в городе царит холод, нехватка продовольствия и ощущение надвигающейся угрозы. В этой обстановке судьба сводит нескольких людей, каждый из которых имеет свою причину для риска.
Октябрь 1941 года. Фашистские войска, продвигающиеся к Москве, остановлены не только регулярными частями Красной Армии, но и теми, кто ещё недавно сидел за партами и учился стрелять из винтовки всего несколько недель назад. В распоряжение командования поступает приказ: около трех с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ должны занять оборону на Ильинском рубеже...