Одна из самых смелых и честных картин российского кино 1990-х, удостоенная Гран-при 55-го Венецианского кинофестиваля. Действие разворачивается в последнюю зимнюю ночь 1953 года, сразу после смерти Сталина, когда в стране набирает обороты громкое «дело врачей», а атмосфера всеобщей подозрительности и страха ощущается на каждом шагу.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде второй половины 1980-х, в эпоху, когда город жил по своим особым правилам: в очереди за дефицитными товарами, на подпольных джазовых концертах, в атмосфере тихой тоски по уходящей советской действительности. Создатель картины Павел Лунгин основал сюжет на собственных впечатлениях от тех лет, поэтому каждая деталь — от разговоров в такси до бытовых...