Август 1944 года, операция «Багратион» уже принесла первые крупные успехи: советские войска освободили огромные территории Белоруссии и вышли к государственной границе, готовясь к продвижению дальше на запад. Но в тылу наступающей армии остались не только разрозненные группы вермахта, но и целые диверсионные ячейки, подготовленные заранее для ударов по коммуникациям, складам с боеприпасами и...
Действие разворачивается в 1927 году, в вагонах Транссибирского экспресса, который движется через всю Россию. В поезде под усиленной охраной перевозят секретные документы, от которых напрямую зависит будущее только что образованного СССР и формирующегося Китая: их подписание позволит наладить долгосрочные политические и экономические связи между двумя странами.
Фильм рассказывает историю становления Сергея Жукова, человека, чьи песни звучали на каждом плеере в конце 1990-х и 2000-х годах и стали саундтреком для миллионов молодых людей по всей стране. Это история пути от скромного провинциального подростка, который в свободное время играл на гитаре и писал робкие песни о любви, чтобы впечатлить понравившуюся девушку, до лидера одной из самых...