Действие разворачивается в России 1905 года — времени, когда поражение в русско-японской войне, массовое разочарование в власти и общий упадок нравов создали уникальную, почти апокалиптическую атмосферу. По улицам городов ходят толпы отчаявшихся людей, модой становится декаданс и употребление опиума, а в воздухе витает угроза терактов, революционных волнений и еврейских погромов.
