В небольшом городке Гребень Ангелов, раскидавшемся среди горных хребтов Канады, наступает первый снег, который должен был стать началом тихой размеренной зимы. Но 3-летний Нейт Дентон, сын местного жителя Элдона, уходит гулять рядом с отцовским грузовиком и бесследно исчезает. Дни лихорадочных поисков заканчиваются печально: находят маленькое замерзшее тело мальчика, который не выдержал...
Мэтью Миллер считает себя абсолютным слабаком и размазней: он тихий, незаметный подросток, который каждый день терпит унижения от одноклассников, не решаясь дать им отпор, все свои мечты о победе над хулиганами оставляет только для себя. Внезапно в его жизни появляется школьный уборщик Дэн Варне, на поверку оказавшийся бывшим профессиональным боксером — он видит в мальчике потенциал, о котором...