Рефухио с детства был безумно влюблен в красавицу-циркачку Анхелу, но девушка не ответила ему взаимностью, посоветовав не переживать — его самая большая любовь еще только впереди. Повзрослев, он не переставал искать свою единственную и в конце концов перебрался в Новый Орлеан, где встретил молодую танцовщицу Сьюзан.
Действие разворачивается в 2135 году, когда человечество, едва пережившее два вторжения агрессивной инопланетной расы жукеров, готовится к решающей битве за выживание. Для поиска военачальников и пилотов, способных переломить ход грядущего противостояния, создаётся специализированная военная школа, куда отправляют самых одарённых детей со всей планеты.