Действие разворачивается в стенах британского Центра правительственной связи (GCHQ), одной из крупнейших разведывательных организаций мира, специализирующейся на перехвате и защите цифровых данных. Проект сосредотачивается на группе молодых аналитиков, которые сталкиваются с угрозой, о которой не догадывается даже большинство высших чиновников страны.
Действие разворачивается в Англии 1529 года, когда королевство стоит на пороге масштабного кризиса. Король Генрих VIII пытается аннулировать брак с Екатериной Арагонской, но сталкивается с сопротивлением папы римского и европейских монархов, а отсутствие мужского наследника угрожает стране гражданской войной.