Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане в полнолуние, когда город погружается в свою привычную смесь мистики, криминала и яркой уличной жизни. Главная героиня Мона Лиза, обладающая неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали, считая опасной для окружающих.
Работа Мэтта Беттинелли и Ори Пельца, известных по культовому хоррору «Паранормальное явление», выдержана в узнаваемом стиле домашней съемки, что делает происходящее на экране максимально достоверным и пугающим. Сюжет разворачивается вокруг молодой пары Зэка и Сэм, которые только вернулись из долгожданного медового месяца в Нью-Йорк и строят планы на спокойную совместную жизнь.