Это прямое продолжение первого фильма про технологию невидимости, снятое американским режиссером Клайвом Фокером. Военные долго финансировали разработку секретного проекта, мечтая получить идеальных шпионов и диверсантов, которые могут проникать в любые объекты, не оставляя следов. Ученым наконец удалось добиться успеха, но они не учли побочные эффекты эксперимента: у подопытных резко падает...
Стью Шеферд — аферист, который годами обманывает клиентов и даже собственную жену, останавливается у обычной телефонной будки на оживленной нью-йоркской улице, чтобы позвонить своей молодой любовнице. Как только он поднимает трубку, будка снова звонит: на том конце незнакомый голос сообщает, что Стью не может положить трубку и выйти из будки — если он ослушается, его тут же расстреляет...