Действие драмы разворачивается в 1996 году в Великобритании, на фоне масштабных реформ в сфере образования, которые угрожают закрытием многим общественным учреждениям. В одну из исправительных школ для мальчиков приезжает съёмочная группа, которая планирует снять о ней документальный фильм, чтобы показать жизнь учеников и работу педагогического коллектива изнутри.
Британский хоррор 2023 года снят полностью в технике стоп-моушн, что задает особую, зыбкую атмосферу, где граница между кукольным миром и реальностью стирается с каждой сценой. Элла выросла в тени матери, признанной мастера кукольной анимации, которая посвятила жизнь созданию детализированных, пугающих миров, но из-за артрита и внезапного инсульта не может закончить свой последний амбициозный...