Когда юные искатели приключений Джош и Бад отправляются на каникулы к своему деду в тихий пригород, они заранее готовятся к самому скучному лету в своей жизни: никаких друзей поблизости, только старые книги и прогулки по окрестностям. Но уже в первый же день отдыха дед делится с внуками старинной легенде о гигантской черепахе по имени Мэл, которая, по слухам, живет в глубине соседнего озера...
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов, где блеск голливудских огней скрывает глубокую коррупцию, пронизывающую все уровни городской полиции. Двое непохожих друг на друга офицеров — идеалист Эд Эксли, который стремится сделать карьеру в уголовном розыске, чтобы искоренить преступность в городе, и циничный Бад Уайт, пришедший в полицию после того, как его жену изнасиловали и...