Действие разворачивается на фоне тяжелых лет Великой депрессии в США, когда миллионы людей лишились работы и крова, а бродячие цирковые шоу оставались одним из немногих развлечений, способных собрать огромные толпы жаждущих отвлечься от проблем зрителей. Главный герой, молодой студент-ветеринар Якоб, только что потерял обоих родителей и вынужден бросить учебу, чтобы выжить.
