Действие фильма разворачивается в 1931 году, в разгар Великой депрессии, когда миллионы американцев остались без работы и стабильного дохода. Овдовевший безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь жить к тете в небольшой городок Довервилль и обещает приехать за ней на Рождество, как только найдет постоянную работу и накопит деньги на дорогу.
Дьюи Финн когда-то был на вершине рок-сцены, но несколько провальных концертов и неоплаченные долги отправили его на дно: теперь он выживает за счет случайных подработок и прячется от кредиторов. Случайный перехват телефонного звонка, предназначенного настоящему учителю музыки, дает ему шанс устроиться на работу в закрытую частную школу с щедрой зарплатой, и Дьюи без раздумий подделывает...