События биографической драмы разворачиваются в нацистской Германии середины 1940-х. Главный герой — молодой еврей по имени Сиом, который живет в Берлине в 1942 году. Несмотря на страшные условия оккупации, он не прячется, продолжает работать на заводе и жить в квартире родителей, выехавших из города, стараясь сохранять оптимизм и улыбаться даже в сложных ситуациях.
1920 год, Вена только начинает оправляться от разрушений Первой мировой войны, в городе царит атмосфера неопределенности и скрытого напряжения, когда на его улицах появляются следы жестоких, необъяснимых убийств. Расследование поручают Петеру Пергу — суровому, замкнутому детективу, который не привык доверять никому, кроме собственного опыта.
Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, она знает, как найти подход к самым закрытым и травмированным детям, и считает, что её профессиональный опыт не имеет границ. Но знакомство с десятилетним Мэнни, который почти не разговаривает и общается с окружающими только через свои рисунки, заставляет её переоценить все свои представления о работе с маленькими пациентами.