Режиссерский дебют Шона МакГинли, частично основанный на реальных историях из мира эстрады и уличных шоу, выходит за рамки обычной комедийной драмы и затрагивает вечные вопросы выбора между чужими ожиданиями и собственными желаниями. Главный герой — молодой Трой Галт, который только что закончил колледж и не может определиться с дальнейшим путем, случайно попадает на выступление незадачливого...
Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой «охоты на ведьм» во время преследований по подозрению в причастности к коммунистическим организациям. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из двухлетней работы над фильмом в Париже и с ужасом наблюдает, как рушатся карьеры и личные жизни его коллег и близких друзей, которых обвиняют в нелояльности к стране.