Действие разворачивается в 1939 году, когда в разгар подготовки к участию США во Второй мировой войне президент Франклин Делано Рузвельт проводит время в своем поместье Хайд-Парк на Гудзоне. Его размеренное существование нарушает громкий визит короля Великобритании Георга VI и королевы Елизаветы, которые прибывают в США в поисках поддержки своей страны в противостоянии нацистской Германии.
Действие фильма разворачивается на полуострове Юкатан в начале XVI века, когда мир маленькой общины индейцев, живущих по древним обычаям, еще не тронут контактом с европейцами. Обычная жизнь молодого воина Лапы Ягуара рушится в один миг: на деревню нападает соседнее племя, сжигает жилища, убивает взрослых и уводит оставшихся жителей в плен, чтобы принести их в жертву богам в своем главном центре.