Действие фильма разворачивается в Средние века, когда в отдаленном монастыре обнаруживают тело монаха, умершего от причин, которые кажутся сверхъестественными. Церковное руководство отправляет для расследования инквизитора Матео, человека, который привык доверять только фактам и логике, а не суевериям перепуганных людей.
Действие ленты разворачивается в американской тюрьме, где традиционные правила не работают: настоящая власть здесь принадлежит не надзирателям, а жестокому и изворотливому уголовнику Баламу русского происхождения, который живет в закрытой части исправительного учреждения словно король собственного города.