Это дебютный полнометражный фильм Тома Десерта, главный герой которого — Томми Спинелли, наемный убийца, работающий на нью-йоркскую мафиозную группировку. После того как он выполняет заказ на убийство восьми человек на тихоокеанском побережье США, ему нужно доставить заказчикам доказательство выполнения работы — головы жертв, упакованные в обычную спортивную сумку.
В тихом провинциальном американском городке, где никогда не происходило ничего из ряда вон выходящего, происходит шокирующее преступление: на окраине находят изуродованное тело молодой местной жительницы. Вся община приходит в ужас, и подозрения очень быстро падают на 17-летнего Бена Райана, сына уважаемого местного врача, который после убийства бесследно исчезает.