История нового шерифа небольшого провинциального городка на юго-западе США Люка Истона, который вместе с опытным напарником Джоном Сайтсом берётся расследовать жестокое убийство местного жителя. С первого взгляда дело кажется стандартным для маленького населённого пункта, но по мере погружения в детали полицейские сталкиваются с тем, что в городе давно сложилась устойчивая коррупционная...
Сюжет строится вокруг обычной девушки Эммы, которая после нескольких неудачных отношений и разрыва с парнем почти перестала доверять людям и общаться с окружающими, сосредоточившись на общении со своими питомцами — верным псом и кота. Однажды утром она просыпается и обнаруживает, что её четвероногие друзья превратились в двух симпатичных парней, при этом сохранив все привычки и черты характера...