События фильма разворачиваются в жестоком феодальном Китае, где власть принадлежит влиятельным кланам, готовым на все, чтобы захватить контроль над новыми территориями и ресурсами. Главный герой — талантливый кузнец по имени Джек, чернокожий выходец из далекой страны, который после долгого путешествия обосновался в одной из деревень и научил местных жителей делать уникальное оружие, способное...
Начало XX века в Китае. Молодой Хо Юаньцзя, сын известного мастера боевых искусств, с детства стремится повторить путь отца и стать одним из сильнейших бойцов в мире. Одержимый желанием поднять престиж своей семьи, он побеждает в десятках поединков, достигает заветной цели — но долгожданный успех не приносит радости.
Это один из последних полнометражных фильмов с участием Брюса Ли, который выступил не только исполнителем главной роли, но и режиссёром проекта, а также разработал хореографию всех боевых сцен. Действие разворачивается в Риме, куда из Гонконга приезжает молодой мастер боевых искусств Тан, чтобы помочь родственникам друзей его семьи, владеющим небольшим рестораном.