Испания XVI века, эпоха, когда страх перед инквизицией и нечистой силой стал частью повседневности провинциальных городов. После череды жестоких убийств знатных местных жителей в тихом населенном пункте распространяются слухи про сатанинские ритуалы и проклятие, а горожане с подозрением смотрят на всех незнакомцев и тех, кто не разделяет их суеверия.
Послевоенный Мюнхен 1918 года: улицы переполнены разочарованными ветеранами, безработными и людьми, которые пытаются построить новую жизнь на руинах империи. Еврей Макс Ротман, прошедший Первую мировую войну и сумевший сделать состояние на торговле произведениями искусства, каждый день выходит на прогулки по городу в поисках молодых талантов, способных подарить миру новые яркие имена.