События картины разворачиваются на фоне тяжелых лет Великой Депрессии, когда каждый ищет хоть какой-то шанс на нормальную жизнь, а случайные встречи часто меняют всю судьбу. Бродяга Фрэнк Чемберс, скитающийся по стране без постоянного места жительства и работы, останавливается у придорожной бензоколонки, принадлежащей пожилому греку Нику Пападакису.
Фильм строится на тонкой игре доверия и предательства, где границы между учителем и учеником, другом и исполнителем заказа стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мире международных спецслужб, где каждое слово, каждый жест может стать последним для человека, который слишком много знает.