Сьерра Берджесс — обычная старшеклассница, которая любит играть на виолончели, получает хорошие оценки и мечтает поступить в престижный университет, но не пользуется популярностью у сверстников и часто становится объектом насмешек из-за своей внешности, не соответствующей стереотипам идеальной школьницы.
Действие картины разворачивается в современном американском городе, где главный герой — молодой человек, который годами не может выбраться из гетто и заработать на нормальную жизнь. Его отец, известный в округе криминальный деятель, перед смертью спрятал крупную сумму денег в подвале престижного студенческого общежития, куда раньше не допускали ни одного чернокожего абитуриента.
Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе в канун Хэллоуина, где на фоне ярких огней и карнавальных масок шеф местного ресторана Фрэнк знакомится с загадочной новенькой Лолой. Между ними сразу вспыхивает страстное притяжение, и кажется, что эта встреча может стать началом чего-то по-настоящему важного для обоих.