Это уникальный совместный проект трех культовых американских режиссеров — Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и Вуди Аллена, каждый из которых снял отдельную историю, объединенную общей локацией и духом времени. Все три сюжета разворачиваются в Нью-Йорке конца 1980-х, показывая разные социальные слои, противоречия большого города и личные драмы обычных и не очень людей.
История разворачивается вокруг Терри Ламберта, который работает в крупной компании и состоит в романе с женой своего начальника Сильвией. Однажды ночью, выглянув из окна спальни, он становится свидетелем жестокого нападения на молодую женщину, но Сильвия категорически отказывается подтвердить его показания — публичное признание того, что она была в квартире Терри в тот вечер, разрушит её...
История начинается в Нью-Йорке, где молодой человек по имени Аллен Боулер проводит очередные каникулы на побережье, пытаясь забыть о неудачах в личной жизни и провалах в бизнесе. Во время одного из заплывов он спасает девушку, которая тонет, и между ними сразу же возникает необъяснимая симпатия. Девушка, представившаяся Мэдисон, оказывается совершенно не похожей на других: она не знает обычных...