Экранизация одноимённого романа Нила Джордана, который сам выступил режиссёром и автором сценария. Действие ленты разворачивается в Ирландии 1960-х годов, в небольшом провинциальном городке, где 12-летний Френси Бойл живёт с родителями, страдающими от алкоголизма и психических расстройств, в крайней бедности.
История строится вокруг неожиданной встречи двух людей, чьи жизни до этого шли совершенно разными путями. Один из них — молодой человек, который бродит по дорогам без определенной цели, не привязываясь к месту и людям. Другой — пожилой отшельник, живущий уединенной жизнью вдали от цивилизации, с которым местные считают его чудаком, а то и вовсе сумасшедшим.