Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны старая рана не зажила у многих ветеранов, которые потеряли товарищей, команду, часть себя на полях сражений. Уилл Сполдинг — один из таких людей: его подразделение уничтожил немецкий полковник Бах, который избежал наказания и скрылся в отдаленных регионах Южной Америки, где после войны осело большое число нацистов, скрывающихся от трибунала.
Сюрреалистическая комедия, в которой абсурдный юмор сочетается с трогательной историей неожиданной дружбы двух людей из совершенно разных миров. Антон Винсент — бескомпромиссный правитель небольшого государства в Карибском бассейне, который после государственного переворота вынужден искать убежище за пределами своей родины.