Фильм сочетает классические черты американского боевика с элементами восточных единоборств и напряженной криминальной линии, не оставляя зрителю времени на скуку. Дон Уилсон, по прозвищу Дракон, работает полицейским и специализируется на делах против организованной преступности, пока его напарника не убивают в Киото представители якудзы, использовавшие для убийства смертоносный боевой прием...
Сюжет разворачивается вокруг Говарда Хансена, ранее добившегося успеха как писателя, который столкнулся с креативным кризисом. Редактор ждет от него новую рукопись, но герой не может собраться с мыслями и подобрать подходящую идею для сюжета. От отчаяния он покупает загадочную банку с неизвестной субстанцией, которая, по слухам, помогает вернуть утраченное вдохновение и справиться с творческим...