Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой «охоты на ведьм» во время преследований по подозрению в причастности к коммунистическим организациям. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из двухлетней работы над фильмом в Париже и с ужасом наблюдает, как рушатся карьеры и личные жизни его коллег и близких друзей, которых обвиняют в нелояльности к стране.
