Одна из самых необычных подростковых картин начала 90-х, которая смешивает сразу несколько жанров, не стесняясь в средствах и отказываясь от стандартных шаблонов. Режиссер Боб Балабан, известный также как актер, создал здесь очень живой мир обычной американской провинциальной школы конца XX века, где главные проблемы подростков кажутся не решаемыми, пока не появляются более серьезные,...
Подросток Джоуи тяжело переживает смерть отца, отстраняется от матери и сверстников, не может смириться с утратой. Однажды он замечает, что его игрушки начинают двигаться сами по себе, загораются, издают странные звуки — и вскоре мальчик слышит в игрушечном телефонном трубке голос, который кажется ему знакомым до боли родным.