Дебютная полнометражная работа Сэма Мендеса, вышедшая на экраны в 2002 году, основана на автобиографии создателя популярных телевизионных развлекательных проектов шестидесятых годов Чака Бэрриса. В центре истории — путь человека, который добился успеха на американском телевидении, создавая шоу, собиравшие миллионы зрителей, но втайне от всех вел совершенно иную жизнь, связанную с секретными...
История разворачивается вокруг подростка Бобби, который никак не может освоить французский язык и рискует не поступить в престижный колледж. Его состоятельный отец, обеспокоенный успехами сына, решает нанять ему репетитора, и на эту должность попадает молодая женщина по имени Энни, которая не только хорошо знает язык, но и умеет находить общий язык с подростками.