Патрулирование тихой территории у канадской границы давно превратилось для пятерых сотрудников дорожной полиции Вермонта в рутинное занятие, которое можно сочетать с поеданием фастфуда, просмотром старых фильмов и постоянными розыгрышами коллег. Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава давно перестали воспринимать свою работу как что-то серьёзное, и даже не подозревали, что их беззаботная жизнь скоро...
Режиссёр Стивен Фрирз перенёс на экран один из самых мрачных романов Джима Томпсона о мире мелких аферистов, где каждый шаг сопряжён с риском, а доверие — самая редкая валюта. Действие разворачивается на обочине криминального мира США, где герои зарабатывают на жизнь обманом, не доверяя никому, даже близым.