Дебютный полнометражный фильм Питера Саттерленда вышел в свет в 2014 году и сразу привлек внимание зрителей и критиков небанальным выбором сюжетной линии, отходящим от стандартных военных драм с масштабными батальными сценами. В центре истории — молодая женщина по имени Эми Коул, которая после завершения базовой подготовки отправляется служить в одну из самых противоречивых военных объектов...
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где мир обычных людей неожиданно сталкивается с миром скрытой магии, о существовании которой большинство даже не подозревает. Бальтазар Блэйк, могущественный чародей, который веками скрывается среди людей, готов к схватке со своим заклятым врагом Максимом Хорватом.