1863 год, разгар Гражданской войны в США: страна расколота на две враждующие стороны, конфликт уносит десятки тысяч жизней, а президент Авраам Линкольн только что подписал Прокламацию об освобождении рабов, пытаясь положить конец противостоянию. Но вскоре на юге страны вспыхивает странная эпидемия, которая превращает людей в кровожадных зомби, не чувствующих боли и жаждущих живой плоти.
Действие фильма разворачивается в последние годы Холодной войны, когда американские разведывательные службы продолжают охоту за уцелевшими советскими агентами, проникшими в высшие эшелоны власти. После убийства конгрессмена, который активно лоббировал ужесточение санкций против СССР, все улики указывают на человека, который много лет работал на КГБ под кличкой Кассий — при этом официально он...