Полицейский Джон Трейс попадает в сложную ситуацию во время обычного патрулирования: при задержании он случайно убивает безоружного продавца наркотиков, и это уже четвертый подобный случай в его практике. Если правда всплывет наружу, Джону грозит долгий тюремный срок, поэтому коллега, прибывший на место происшествия, подстраивает все так, чтобы убийство выглядело как акт самообороны.
Фильм снят по автобиографической книге самого Говарда Стерна, культового американского радио-диск-жокея, который исполнил в картине роль самого себя. История его пути начинается с детства, когда мальчик уже отличался от сверстников независимым характером и стремлением говорить то, что думает, без оглядки на мнение окружающих.
1962 год, разгар Карибского кризиса. На военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде жизнь местных жителей и военнослужащих идет своим чередом: молодые пары гуляют по набережной, родители переживают за сыновей, которые могут получить назначение на фронт, а напряжение из-за ракет, размещенных на Кубе, не мешает простым человеческим радостям.
Пять лет назад три подростка случайно открыли портал в мир демонов в заброшенном доме Глена, и с тех пор их жизни кардинально разошлись. Терри сейчас переживает тяжелый период: мать умерла, отец спился после потери работы и не может поддерживать семью, и мальчик решает, что только сила из другого мира сможет исправить ситуацию.