Вторая часть экранизации знаменитого романа Марио Пьюзо «Последний дон» продолжает историю могущественной мафиозной семьи Клерикуцио, чья власть на восточном побережье США казалась незыблемой до смерти её главы. После похорон дона конкуренты решают, что клан ослаб и можно нанести решающий удар, чтобы отобрать его территории и разорвать традиции, на которых держалась сила семьи.
Жаркий провинциальный городок в Луизиане, где все жители знают друг о друге все, но каждый тщательно прячет свои личные проблемы за маской дружелюбия и привычных ритуалов южного быта. Здесь за фасадом вечеринок, семейных обедов и соседских сплетен скрываются нереализованные желания, старые обиды и секреты, которые никому не доверяют.