Действие ленты разворачивается в эпоху расцвета империи Хань, когда на территории Древнего Китая неожиданно появляется отряд римских солдат под командованием опытного полководца Луция, попавшего сюда после неудачного похода. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань из-за коварных интриг врагов теряет всё: статус, свободу и оказывается в рабстве.
Действие фильма разворачивается в Китае 1911 года, когда многовековая династия Цин, ослабленная коррупцией, внешними военными поражениями и растущим недовольством населения, теряет контроль над страной. В условиях всеобщей неразберихи и раскола элит революционные идеи Сунь Ятсена о создании республики находят поддержку у разных слоев общества — от студентов и интеллигенции до военных,...