Действие фильма разворачивается на малонаселенной границе между американским штатом Нью-Йорк и канадским Квебеком, на территории резервации индейцев племени могавков. Местные жители едва сводят концы с концами, стабильная работа практически отсутствует, а многие матери-одиночки не могут позволить себе даже нормально кормить своих детей и платить за жилье.
В 2007 году испанские и итальянские кинематографисты представили неожиданную адаптацию знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», в которой главными рассказчиками становятся не сам рыцарь и его оруженосец, а их верные скакуны — благородный Росинант и находчивый ослик Санчо.
Действие разворачивается в конце XV века, когда Италия представляет собой лоскутное полотно из независимых городов-государств, враждующих династий и постоянных конфликтов за влияние. Семья Борджиа не принадлежит к древней аристократии, но честолюбивый кардинал Родриго строит карьеру годами, используя подкупы, дипломатию и расчетливые браки, чтобы проложить путь к вершине церковной и светской...