Действие картины разворачивается в Амстердаме XVII века, когда на городском рынке цветов возникло невиданное безумие, получившее название «тюльпаномания»: редкие луковицы тюльпанов стоили целые состояния, а их сорта были предметом гордости, зависти и постоянных спекуляций среди всех слоев населения.
Действие фильма разворачивается в вымышленном королевстве, где магия, ещё недавно бывшая основой жизни и важным инструментом для решения самых разных задач — от защиты территории от нападений до содержания городской инфраструктуры в рабочем состоянии, — стремительно уходит в прошлое. Волшебные ковры теперь используют для доставки еды, а заклинания на очистку канализационных систем заменяют...
Майкл Ли, мастер тонких психологических драм о повседневной жизни, обращается к биографии одного из самых неоднозначных гениев британского искусства XIX века — Уильяма Тёрнера. В главной роли Тим Спив, получивший за эту работу приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале, создаёт образ художника, который не стремился к общепринятому признанию, а следовал за собственным видением мира.