Действие картины разворачивается в США в разгар холодной войны, в стенах секретной правительственной лаборатории, где учёные пытаются разгадать биологическую тайну пленённого человека-амфибии, чтобы получить преимущество в гонке вооружений. Подопытное содержится в закрытом помещении, сотрудники учреждения применяют к нему жестокие методы исследования, не гнушаясь ни над чем ради получения данных.
Дебютный полнометражный фильм канадско-испанского режиссера Энди Мускетти снят по его одноименной короткометражке 2008 года и сочетает мрачную атмосферу хоррора, напряженный сюжет триллера и элементы фэнтезийной мифологии. Сюжет разворачивается после того, как в заброшенной хижине в глубине леса находят двух маленьких девочек, которые без приюта и присмотра прожили там целых пять лет.