Действие фильма разворачивается в США в начале 1970-х годов, когда расовая сегрегация в школах ещё оставалась актуальной проблемой для многих штатов. Картина основана на реальной истории двух людей, которые долгое время были непримиримыми врагами: чернокожей правозащитницы Энн Атуотер и лидера местного отделения Ку-клукс-клана Клэйборна Эллиса.
Главный герой Джош, вице-президент регионального филиала крупной корпорации, сталкивается с угрозой закрытия отдела, где работает большинство его близких коллег. Сестра-босс собирается уволить половину штата и закрыть офис, если команда не сможет заключить крупный контракт с новым клиентом до конца года.