Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в маленьком рыбацком посёлке на берегу Балтийского моря, где жизнь течёт размеренно, подчинена ритмам рыбалки, суровым северным ветрам и неспешным темпом, который почти не меняется десятилетиями. После нескольких лет, проведённых в Англии, в родные места возвращается молодая женщина по имени Стелла — она устраивается на работу учителем английского...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.